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水務行業(yè)研究系列報告之污水處理行業(yè)研究

本期,我們將從行業(yè)政策與市場規(guī)模兩個角度對市政污水與農(nóng)村污水領域進行分析研究。

 

市政污水處理

 

01 行業(yè)政策

 

2019年4月國家出臺污水提質(zhì)增效三年行動方案之后,地方各省市相繼出臺提質(zhì)增效三年行動方案,提標改造將成為污水處理行業(yè)今后發(fā)展的重點。

 

表1污水提質(zhì)增效相關政策

 

 

資料來源:公共資料整理

 

推進水污染防治領域?qū)嵭衟pp模式、城市污水垃圾處理設施向社會開放等一系列政策的出臺,有效提升污水行業(yè)的市場化程度,促進污水處理市場的繁榮。

 

表2污水領域?qū)嵭衟pp模式相關政策

 

 

資料來源:公共資料整理

 

調(diào)整污水處理收費標準、完善污水處理收費機制等政策的出臺,有效提高污水企業(yè)的盈利性,進一步促進污水處理行業(yè)的發(fā)展。

 

表3完善污水收費機制相關政策

 

 

資料來源:公共資料整理

 

02 市場規(guī)模

 

污水處理行業(yè)主要分為市政污水處理和工業(yè)污水處理。從排放量來看,市政污水排放量占比76.82%,是污水處理行業(yè)的主要子行業(yè)。

 

圖1 2019年中國市政和工業(yè)污水排放量比例

 

 

資料來源:生態(tài)環(huán)境保護管理局、觀研天下

 

近年來,隨著我國國民經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和城鎮(zhèn)化率的大幅提升,污水排放量也在穩(wěn)步提升,尤其是市政污水排放量呈現(xiàn)階梯式增長,污水處理市場在不斷擴大。

 

圖2 2015-2019年中國污水排放量(億噸)

 

 

資料來源:生態(tài)環(huán)境保護管理局、觀研天下

 

由于我國gdp的穩(wěn)步增長和城鎮(zhèn)化率的不斷提升,2015-2019年,我國污水排放總量逐年提升,市政污水排放量同步提升。

 

近年來由于我國環(huán)保的要求越來越嚴格,節(jié)能減排提質(zhì)增效等政策的頒布,各工業(yè)企業(yè)用水效率不斷提升,工業(yè)廢水排放量相應減少。

 

隨著污水排放量的逐年增加,污水處理廠數(shù)量和排水管網(wǎng)長度也在同步增加,進一步促進污水處理行業(yè)的發(fā)展。

 

圖3 2010-2019年中國污水處理廠數(shù)量

 

 

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

 

2010年-2019年,我國污水處理廠數(shù)量呈現(xiàn)平緩上升的趨勢,2019年污水處理廠數(shù)量達到44640座。

 

圖4 2009-2019年中國城市排水管道長度

 

 

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

 

2009年-2010年,我國排水管網(wǎng)的長度也隨之增加,2019年城市排水管網(wǎng)長度達到73.7萬公里。

 

同時,城市污水日處理能力也在快速提升,我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點從原先的 “增量”走向“提質(zhì)”。

 

 

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

 

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年我國城市污水日處理能力已達1.89億立方米,同比增長4.5%。隨著處理規(guī)模的快速提升,我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點和政策方向已經(jīng)從原先的 “增量”走向“提質(zhì)”,系統(tǒng)化、一體化進行污水處理的需求日益提升,水廠和管網(wǎng)的整合、工程建設和運營維護的融合已成為發(fā)展的趨勢。

 

2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年,污水處理設施的“提質(zhì)增效”工作在疫情后仍將加速推進,未來的工作重點將放在運用系統(tǒng)化、科學化的綜合管理措施(截污控源、提標改造、水體治理等)全面解決水環(huán)境質(zhì)量面臨的各類問題,實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理的目標。

 

由于污水處理行業(yè)極強的政策導向性特征,在一系列政策的推動下,市場化程度加快,污水處理設施建設固定資產(chǎn)投資規(guī)模也在不斷提升,吸引眾多企業(yè)進入污水處理市場。

 

圖6中國政府在污水治理領域發(fā)行專項債規(guī)模(億元)

 

 

數(shù)據(jù)來源:中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒

 

圖7歷年全國城市/縣城污水處理設施建設固投情況

 

數(shù)據(jù)來源:中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒

 

污水處理市場化服務需求突出,行業(yè)呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展趨勢,我國污水處理市場格局主要被國際水務巨頭、國有企業(yè)和民營企業(yè)三大類企業(yè)瓜分。

 

表4污水處理市場競爭格局

 

 

資料來源:公開資料整理

 

農(nóng)村污水處理

 

01 行業(yè)政策

 

提升農(nóng)村人居環(huán)境、促進農(nóng)村生活和污水設施建設等相關政策的出臺,吸引更多企業(yè)進入農(nóng)村污水處理市場,促進農(nóng)村污水處理行業(yè)的發(fā)展。

 

表5農(nóng)村污水處理相關政策

 

 

資料來源:公開資料整理

 

02 市場規(guī)模

 

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,農(nóng)民經(jīng)濟收入不斷提高,農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化,自來水的普及、衛(wèi)生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家,使得農(nóng)村人均生活污水排放量不斷增加,農(nóng)村污水處理市場不斷擴大。

 

圖8 2013-2018年農(nóng)村污水排放量

 

 

數(shù)據(jù)來源:中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒

 

隨著污水排放量的增加,污水處理廠數(shù)量也在逐年增加,但是由于農(nóng)村居民點較為分散、建設大型污水處理能力需要鋪設較長的管網(wǎng)、投資巨大、經(jīng)濟性較差等,與建制鎮(zhèn)相比,鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量明顯要少很多。

 

圖9 2010-2018年中國建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量統(tǒng)計

 

 

數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

 

在政策利好情況下,我國農(nóng)村污水處理投資總額不斷提升,行業(yè)總產(chǎn)值不斷增加,吸引更多企業(yè)進入,市場競爭日趨激烈。

 

圖10 2013-2018年中國農(nóng)村污水處理投資統(tǒng)計

 

 

數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

 

圖11 2018-2024年中國農(nóng)村污水處理行業(yè)總產(chǎn)值情況

 

 

數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

 

圖12 村鎮(zhèn)污水集中處理運營總規(guī)模萬噸以上企業(yè)

 

 

數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

 

圖13 村鎮(zhèn)污水集中處理運營總規(guī)模萬噸以上企業(yè)

 

 

數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

 

文章來源:凱邁咨詢

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