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“十四五”規(guī)劃污水處理新增產(chǎn)能下降60% 相關(guān)企業(yè)路在何方?

城市污水處理任務(wù)基本完成,“十四五”規(guī)劃新增產(chǎn)能下降60%。

 

自1980年代開始投資興建一批污水處理設(shè)施和污水處理廠,到2002-2015年的市場化改革,bot、tot等特許經(jīng)營權(quán)模式成為主流,再到2016-2020年間ppp模式興起,我國污水處理行業(yè)已歷經(jīng)40年發(fā)展,城鎮(zhèn)污水處理能力顯著提高,城市污水處理任務(wù)基本完成,污水處理率達(dá)95%以上。

 

正因為此,國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部于2021年6月聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》,刪去了城市污水處理率的指標(biāo),而規(guī)劃中新增污水處理產(chǎn)能目標(biāo)也從“十三五”的5022萬立方米/日下調(diào)至2000萬立方米/日(見圖2),在這一規(guī)劃中,存量機(jī)會驟減(如城市污水處理及提標(biāo)改造、管網(wǎng)新改擴(kuò)、污泥處理)、增量機(jī)會較少(只有再生水與“十三五”持平),城市污水處理行業(yè)整體進(jìn)入了市場成熟期。

 

站在這一節(jié)點不禁要問,國內(nèi)污水處理市場是否還有機(jī)會?如果有,在哪里?

 

展望“十四五”,有六類機(jī)會值得關(guān)注

 

基于辰于深耕行業(yè)數(shù)年以及與頭部企業(yè)長期合作的經(jīng)驗,我們認(rèn)為“十四五”期間仍有六類機(jī)會值得關(guān)注,而這需要相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,更加重視可持續(xù)發(fā)展能力建設(shè),并對相關(guān)政策、融資環(huán)境、商業(yè)模式、技術(shù)創(chuàng)新等有前瞻性洞察:

 

城鎮(zhèn)污水運營將保持8.1%的復(fù)合增速到2025年達(dá)1860億元,行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升

 

城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)“十四五”總投資1800億元以上,占全部投資的比重達(dá)57%

 

建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施投資“十四五”年復(fù)合增長6.9%,總投資600億元以上

 

含污水廠的水環(huán)境綜合治理項目比重上升至60%,項目體量不可同日而語

 

污水資源化市場有望提速,“十四五”期間投資總額1200億元以上

 

污泥處理行業(yè)將迎來三大轉(zhuǎn)機(jī),到2025年達(dá)到453億的投運規(guī)模

 

機(jī)遇一:城鎮(zhèn)污水運營將保持8.1%的復(fù)合增速到2025年達(dá)1860億元,行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升。

 

“重建設(shè)輕運營”一直是制約我國污水處理市場發(fā)展的主要因素之一,展望“十四五”,我們認(rèn)為這一問題將進(jìn)一步改觀,運營將逐步成為核心。據(jù)辰于測算,“十四五”期間全國污水處理市場每年的投資額將維持在500——750億元之間,而運營則將保持8.1%的年復(fù)合增速,到2025年達(dá)到1860億元的收入規(guī)模。

 

主要基于以下三點考慮:

 

一是如前文所述,污水處理設(shè)施建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入補短板、強弱項階段,“十四五”規(guī)劃中污水處理設(shè)施與管網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)與“十三五”相比,分別減少了60%和48%,投資空間大幅度下降。

 

二是部分污水處理廠高負(fù)荷運行,如何提升污水處理設(shè)施的可持續(xù)運維能力將是“十四五”的重點建設(shè)任務(wù)之一。

 

三是政府也愈發(fā)重視運營,將運營能力作為重要的篩選與考核標(biāo)準(zhǔn)之一:一方面,構(gòu)建以運營能力和水平為導(dǎo)向的篩選體系,把運營能力和水平(如污染物削減能力)作為重要指標(biāo),納入前期遴選標(biāo)準(zhǔn);另一方面,構(gòu)建以污染物削減為導(dǎo)向的考核體系,將污水處理廠的進(jìn)水污染物濃度、污染物削減量等指標(biāo)納入考核范圍,實施工程建設(shè)與運營效果聯(lián)動考核。

 

可以預(yù)見的是,運營經(jīng)驗豐富、歷史業(yè)績強,管網(wǎng)運維與污染物處理能力強、可持續(xù)運維能力強的企業(yè)將脫穎而出,通過更大范圍、更高層次、更大金額的并購重組推動行業(yè)集中度持續(xù)提升。

 

機(jī)遇二:城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)“十四五”總投資1800億元以上,占全部投資的比重達(dá)57%。

 

當(dāng)前的城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)存在兩大問題:

 

一是污水管網(wǎng)建設(shè)不匹配。目前城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目大多僅含主干管工程,二三級管網(wǎng)建設(shè)以及其他管網(wǎng)建設(shè)項目一般晚于污水處理設(shè)施建設(shè),導(dǎo)致污水管網(wǎng)與污水處理設(shè)施的建設(shè)順序與時間不匹配,具體表現(xiàn)包括管網(wǎng)覆蓋度不夠、二三級管網(wǎng)不健全、管網(wǎng)老化損毀等多個方面。

 

二是污水管網(wǎng)運維落后。一方面,各城鎮(zhèn)污水處理運行維護(hù)費用主要依靠征收的污水處理費,不足部分由財政“兜底”,缺乏穩(wěn)定的資金投入渠道,造成運行經(jīng)費保障不足;另一方面,除第三方專業(yè)單位負(fù)責(zé)的污水處理設(shè)施、重點城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施外,污水管網(wǎng)運維普遍缺乏專業(yè)技術(shù)人員,經(jīng)驗不足,管理水平有限。

 

為解決以上問題,《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確要求通過以下三大舉措補齊城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)短板:

 

一是加快填補管網(wǎng)空白區(qū),包括新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng);加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等區(qū)域的生活污水收集管網(wǎng);新建居住社區(qū)應(yīng)同步規(guī)劃、建設(shè)污水收集管網(wǎng),推動支線管網(wǎng)和出戶管網(wǎng)的連接建設(shè)。

 

二是開展管網(wǎng)診斷修復(fù)更新,包括開展老舊破損和易造成積水內(nèi)澇問題的污水管網(wǎng)、雨污合流制管網(wǎng)診斷修復(fù)更新,循序推進(jìn)管網(wǎng)錯接混接漏接改造;大力實施長江干流沿線城市、縣城污水管網(wǎng)改造更新,地級及以上城市基本解決市政污水管網(wǎng)混錯接問題。

 

三是因地制宜實施雨污分流改造,暫不具備改造條件的,采取措施減少雨季溢流污染。

 

據(jù)辰于測算,“十四五”期間我國城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)投資將保持5.3%的年復(fù)合增長,期間總投資額達(dá)1800億元以上,占污水處理總投資的比重達(dá)到57%(污水廠新建與改造預(yù)計分別占33%和10%左右)。

 

機(jī)遇三:建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施投資“十四五”年復(fù)合增長6.9%,總投資600億元以上。

 

與城市污水處理市場接近飽和不同,建制鎮(zhèn)污水處理市場仍存在較大需求:截至2019年底,建制鎮(zhèn)污水處理率僅為54.43%,與“十三五”規(guī)劃提出的目標(biāo)70%差距較大,仍有接近40%的建制鎮(zhèn)沒有對生活污水進(jìn)行處理。

 

為此,各級地方政府出臺多項利好政策,例如山西省2020年11月出臺《建制鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)三年攻堅行動實施方案》,要求2023年實現(xiàn)全省建制鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施全覆蓋,優(yōu)先選擇低成本、易管理、運行可靠的處理模式;湖南邵陽市2020年9月發(fā)布的《邵陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)行動方案(2019—2022年)》指出,實現(xiàn)全市建制鎮(zhèn)基本覆蓋,強調(diào)要以整縣打包,用ppp模式推進(jìn),堅持管網(wǎng)雨污分流,堅持分散和集中相結(jié)合,多點布置污水處理設(shè)施,減少管網(wǎng)投資,資金籌集渠道則包括債券資金、財政補助、貼息和建立污水處理收費機(jī)制等。

 

據(jù)辰于測算,“十四五”期間建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施投資將保持6.9%的年復(fù)合增速,總投資規(guī)模600億元以上。

 

機(jī)遇四:含污水廠的水環(huán)境綜合治理項目比重上升至60%,項目體量不可同日而語。

 

“十三五”后期開始,政府推廣 “廠網(wǎng)河(湖)”一體化模式,治水理念逐漸向“水岸”聯(lián)動、“廠站網(wǎng)”統(tǒng)籌、“水泥氣”同治等系統(tǒng)治理方向轉(zhuǎn)變,2020年7月發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》中明確提出積極推廣“廠網(wǎng)一體化”,落實建設(shè)管養(yǎng)實施主體,建立常態(tài)化建設(shè)管養(yǎng)機(jī)制,新出臺的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》也再次強調(diào)同步配套建設(shè)污水收集管網(wǎng),保障污水收集處理設(shè)施的系統(tǒng)性和完整性。

 

這有兩大益處:一是調(diào)動污水廠運營單位對管網(wǎng)建設(shè)運維的積極性,部分地區(qū)“雨污分流”成功實施后污水處理廠的處理能力存在過載的可能(不分流進(jìn)水bod過低影響污水處理效能,分流后進(jìn)水bod指標(biāo)有可能超出原有設(shè)計能力),廠網(wǎng)一體化模式可以實現(xiàn)全過程運營的高效控制,也有利于統(tǒng)一解決改造后遺留的問題;二是為管網(wǎng)運維提供合理的資金來源,提高污水處理效能:以北京為例,北京于2010年起實行廠網(wǎng)一體化運營管理模式,同時《北京市污水處理費征收使用管理辦法》中規(guī)定,污水處理費專項用于污水管網(wǎng)、污水處理設(shè)施的建設(shè)和運行以及污泥處理處置,為管網(wǎng)提質(zhì)增效工作明確了更加合理的資金來源。

 

此外,我們也看到,越來越多的單一污水項目逐漸融入到水環(huán)境綜合治理及長江、黃河的流域保護(hù)治理中,尤其是2017年ppp清庫開始后,含有污水廠建設(shè)運營的水環(huán)境綜合治理項目占比明顯增加,相比2017年之前的不到50%,2018、2019連續(xù)兩年這一比重都超過60%。

 

隨著單一污水處理項目轉(zhuǎn)向水環(huán)境綜合治理項目,項目體量也在成倍增加(見圖7)。例如,2020年上半年的水環(huán)境綜合治理項目中,有59%的投資額處于10-50億之間,3%的投資額在50億元以上,而單一的污水處理項目投資額大多在10億元以下,其中小于1億元和1-10億元之間的分別占到了37%和59%。

 

欲了解更多,可關(guān)注辰于之前發(fā)布的《回歸理性,共生共贏:水環(huán)境綜合治理市場五大趨勢展望》。

 

機(jī)遇五:污水資源化市場有望提速,“十四五”期間投資總額1200億元以上。

 

回顧過往,中國污水資源化行業(yè)發(fā)展并不順利,直到2019年污水資源化率也僅為20.93%,2011——2016年間的提升比例甚至不足2%,主要在于面對水資源短缺困境,中國政府過去更重視跨流域調(diào)水、劃定用水量紅線等方式:1980年代啟動“南水北調(diào)”重大工程,通過東、中、西三條調(diào)水路線,規(guī)劃調(diào)水448億立方米;連續(xù)多年穩(wěn)定農(nóng)業(yè)用水、降低工業(yè)用水,2010——2019年間用水量一直控制在6000億立方米以內(nèi)。

 

展望“十四五”,需求與利好政策雙重發(fā)力下,我國污水資源化行業(yè)迎來轉(zhuǎn)機(jī):

 

一是南水北調(diào)超規(guī)劃、用水控制到達(dá)平臺期,污水資源化需求釋放。截至2018年底,中線調(diào)水超155億立方米,京津地區(qū)調(diào)水量已超規(guī)劃,新的解決方案已提上日程;用水控制方面,各細(xì)分領(lǐng)域均到達(dá)平臺期,未來節(jié)水空間較小,以農(nóng)業(yè)用水為例,近十年其用水量基本維持不變,在3700億立方米左右,而為保障糧食安全,糧食綜合生產(chǎn)能力需保持在1.3萬億斤以上,對應(yīng)的灌溉用水需求量至少應(yīng)達(dá)到3700億立方米。

 

二是可操作性強的政策密集出臺。2020年以來,連續(xù)出臺了《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等重磅政策,這些政策要求的目標(biāo)可行性更強,例如相比“十三五”規(guī)劃中同時提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目標(biāo),本次規(guī)劃主要集中于缺水城市,針對性更強;與政策配套的支持體系也更健全,近期這些政策明確提出了包括法律法規(guī)、價格機(jī)制、財政資金、科技支撐等方面的配套體系支持,確保污水資源化市場發(fā)展。

 

基于以上兩大因素考慮,“十四五”期間污水資源化市場有望迎來快速發(fā)展。經(jīng)辰于測算,2021——2025年,我國污水資源化市場投資總額將突破1200億元,年復(fù)合增速達(dá)16.6%,相比“十三五”的7.9%明顯提速;同期運營收入將從2020年的182億元增長至307億元,年復(fù)合增長11.1%。

 

欲了解更多,可關(guān)注辰于之前發(fā)布的《污水資源化“十四五”有望提速,但入局這一市場并不簡單》。

 

機(jī)遇六:污泥處理行業(yè)將迎來三大轉(zhuǎn)機(jī),到2025年達(dá)到453億的投運規(guī)模。

 

我國污泥處理起步較晚,過去十年間,行業(yè)整體發(fā)展緩慢且不順利,“十二五”、“十三五”規(guī)劃目標(biāo)兩次落空,甚至出現(xiàn)過市場“未盛先衰”的問題。展望“十四五”,隨著政策、技術(shù)、盈利模式等問題逐步解決,辰于認(rèn)為污泥處理行業(yè)將迎來三大轉(zhuǎn)機(jī):

 

一是先決條件已經(jīng)具備,政策開始向污泥處理行業(yè)傾斜;

 

二是30·60雙碳目標(biāo)之下,污泥處理技術(shù)路線愈發(fā)清晰;

 

三是控成本、穩(wěn)來源、明去向。

 

據(jù)辰于測算,未來五年我國污泥產(chǎn)量將保持2.3%的復(fù)合增長,到2025年達(dá)到1.6億噸(包括生活污泥和工業(yè)污泥),與之對應(yīng)的是,污泥處理市場將保持10.8%的復(fù)合增長,到2025年達(dá)到453億元的投運規(guī)模。

 

文章來源:辰于咨詢公司

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